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金属行业发展趋势(金属行业发展趋势分析)

2023-11-21 7380 0 评论 行业观察


  

本文目录

  

  1. 钢结构的发展趋势
  2. 金属制品行业发展
  3. 金属制造业现状,发展史和未来发展前途
  4. 金属加工未来的趋势如何
  5. 有色金属发展趋势

钢结构行业主要上市公司:目前国内钢结构行业的上市公司主要鸿路钢构(002541)、精工钢构(600496)、富煌钢构(002743)、东南网架(002135)、杭萧钢构(600477)等

  

本文核心数据:中国钢结构产值、中国钢结构产量、中国钢结构需求量、钢结构项目

  

1、定义:钢结构是钢材连接而成的结构形式

  

钢结构是由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材,用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式,相比于传统钢筋混凝土结构,钢结构具有强度高、自重轻、抗震性能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少和可塑性强等优点。

  

按照产品用途和应用领域的不同,钢结构可以分为轻型钢结构和重型钢结构,重型钢结构包括高层重钢结构、桥梁钢结构、大跨度空间钢结构、设备钢结构。

  

2、产业链剖析:主要应用于建筑领域

  

钢结构产业链包括上游钢材生产和制造、中游钢结构制造与施工工程以及下游应用。上游钢材包括板材、卷材、型材、钢带等;中游包括钢结构制造和钢结构施工工程;下游应用包括公告建筑、住宅、厂房、桥梁等。上游钢材产品价格波动直接影响钢结构行业的采购成本;下游行业对钢结构行业的发展具有较大的牵引和驱动作用,它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。

  

目前,钢结构上游参与者包括宝钢股份、华菱钢铁、河钢股份、鞍钢股份、山东钢铁、马钢股份、首钢股份等钢材生产厂商。钢结构产业链中游是钢结构制造商,包括鸿路钢构、精工钢构、东南网架、富煌钢构、杭萧钢构、海波重科等。下游参与者包括建筑企业,如中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶、中国电建等。

  

产业发展历程:装配式钢结构住宅建设为行业发展带来新契机

  

钢结构产业在我国的发展可追溯到20世纪50-60年代,在原苏联的援助下,采用碳素结构钢,建设了冶金、造船、飞机重工业钢结构厂房等重点工程,为中国钢结构行业的起步和发展奠定了坚实的基础。改革开放后,建筑钢结构行业恢复发展并一直处于上升趋势。2013年至今,随着装配式建筑的推进,钢结构迎来发展新契机。

  

上游供给情况:中国钢材产销量波动上升,2016年以来钢材价格上涨

  

2013-2020年,中国钢材产量呈现波动上升趋势,2020年创历史新高,首次突破13亿吨,达到13.25亿吨,同比增长10%。2020年一季度受疫情影响,钢铁需求明显萎缩;但随着二季度国家复工复产、经济刺激政策的逐步发力,经济稳定复苏,下游需求逐步恢复,带动钢铁企业生产积极性高涨,钢铁产量同比进一步上升。2021年一季度,中国钢材产量累计达到3.29亿吨,同比大幅增加22.5%。

  

2016-2020年,中国主要钢铁企业钢材销售量呈先下降后上升的走势。2020年中国主要钢铁企业钢材销售量为7.19亿吨,同比增长14.13%。

  

根据中国钢铁工业协会数据,2011-2021年10月,我国钢材综合价格指数呈现下降后波动上升的趋势。其中2011-2015年我国钢材综合价格指数连续下降;2016年,我国钢材价格持续上升;2017年,受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响,钢材价格大幅上涨;2018-2020年7月,钢材价格稍有回落。这主要是由于下游市场需求下降,导致钢材价格下行。2021年5月,钢材综合价格指数达到近十年来峰值,为174.81,此后有所回落。

  

下游发展情况:中国建筑业产值不断增长

  

近年来,随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大,建筑业总产值持续增长,2010-2020年,中国建筑业总产值由9.52万亿元增长至26.39万亿元。2020年,中国建筑业产值达到263947.04亿元,比2019年增长6.24%。

  

2020年,全国建筑业企业房屋施工面积149.47亿平方米,比2019年同比增长3.68%,增速比2019年提高了1.36个百分点;竣工面积38.48亿平方米,连续四年下降,比2019年下降4.37%。

  

1、产量:全国钢结构产量逐年上升

  

根据中国钢结构协会披露的数据,2015-2020年,全国钢结构产量逐年上升,由5100万吨增加至8900万吨。近年来钢结构鼓励政策陆续出台,在2017年3月住建部出台的《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》和《“十三五”装配式建筑行动方案》等文件中,提出大力发展装配式建筑,培育设计、生产、施工一体化龙头企业,积极发展钢结构等建筑结构体系。受益于政策的大力支持,全国钢结构产量不断增加。

  

2、产值:2020年全国钢结构产值达到8100亿元

  

据中国建筑金属结构协会披露的数据显示,2015-2020年期间,我国钢结构行业产值总体增长,尤其是2016年之后,钢结构产值增势明显,主要是由于2016年国家发布了多项政策文件化解钢产能过剩问题和促进建筑业的绿色可持续发展。钢结构产值占建筑业总产值的比例总体呈上升趋势,2020年达到3.07%。

  

3、需求:2020年全国钢结构需求接近1亿吨

  

根据中国建筑金属结构协会数据,全国钢结构需求量也逐年增长。此外,根据工信部2016年10月印发的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》,“十三五”期间重点发展的钢结构领域涉及建筑、桥梁、能源等,力争钢结构用钢量由2015年的5000万吨增加到1亿吨以上。2020年,全国钢结构需求接近1亿吨。

  

4、项目:“十三五”时期,多个大型项目建设均采用钢结构

  

2021年9月,中国建筑金属结构协会、《中国建筑金属结构》杂志社等联合发布“新时代十大钢结构经典工程”名单,包括北京新机场航站楼、国家速滑馆等10项钢结构工程。其中,深圳平安金融中心是代表当今世界钢结构领先技术的城市超高层,总用钢量约10万吨。

  

1、区域竞争:分布相对集中,山东、安徽、江苏的钢结构生产企业相对较多

  

在企查猫平台以“钢结构”为关键词进行检索,数据显示,我国钢结构行业生产企业数量较多,但企业规模较小。通过对企业所在地进行汇总可知,我国山东省、安徽省、江苏省钢结构生产企业相对较多。整体来看,我国钢结构生产企业区域分布相对集中。

  

从代表性企业区域分布看,钢结构行业内领先企业鸿路钢构、精工钢构和富煌钢构均位于安徽省内;浙江省主要代表企业有东南网架、杭萧钢构;北京市主要代表企业有森特股份;湖北省主要代表企业有海波重科;新疆省主要代表企业有光正眼科。

  

2、企业竞争:行业集中度较低,鸿路钢构为龙头企业

  

从钢结构营业收入的市场份额来看,2020年,鸿路钢构的钢结构市场份额约为1.55%,为我国钢结构主要龙头企业,精工钢构的钢结构市场份额为1.09%;从钢结构产量的市场份额来看,2020年,鸿路钢构的钢结构市场份额约为3.08%,处于行业领先地位,精工钢构的钢结构市场份额为0.94%。

  

从市场集中度看,我国钢结构产量的市场集中度要高于钢结构营业收入的市场集中度。2020年,我国钢结构营业收入CR5达4.67%;我国钢结构产量CR5达5.77%。整体来看,我国钢结构企业数量较多,但规模大、有影响力的企业较少,具有行业整合能力、节能低耗的大型钢结构制造企业较少,我国钢结构行业市场集中度低,呈现“大行业、小企业”的特征。

  

1、钢结构受益于建筑产业转型升级,行业集中度也将逐步提高

  

当前我国建筑业正进入深入转型阶段,技术上国家大力推广装配式建筑,模式上推动工程总承包转型。钢结构具有绿色环保、可回收、施工周期短、结构安全稳定等特点,符合国家绿色建筑与高质量发展趋势,迎来较好的发展机遇。

  

根据国家经济发展、产业调整政策及行业趋严监管,一些缺乏创新、实力较为薄弱、缺少资质、管理不健全的中小钢结构企业在竞争中将被逐步淘汰,而拥有技术、规模和品牌优势,综合实力更为雄厚的企业将在竞争中进一步开拓市场、逐步做强做大,起到促进行业整合的作用。

  

2、到2035年我国钢结构用量达到每年2亿吨以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%

  

2021年10月,中国钢结构协会发布了《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》,提出钢结构行业“十四五”期间发展目标:到2025年底,全国钢结构用量达到1.4亿吨左右,占全国粗钢产量比例15%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。到2035年,我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平,钢结构用量达到每年2.0亿吨以上,占粗钢产量25%以上,钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%,基本实现钢结构智能建造。

  

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国钢结构行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

  

金属制品行业是制造业的一个重要领域,主要包括金属加工、铸造、锻造、冲压等领域。随着经济的不断发展,金属制品行业也在不断壮大。

  

目前,金属制品行业发展趋势主要表现在以下几个方面:

  

1.技术创新:随着科技的发展,金属制品行业不断探索新的技术和工艺,例如3D打印、激光切割等技术的应用,进一步提高了产品的质量和生产效率。

  

2.智能化生产:随着人工智能技术的发展,金属制品行业也开始普及智能化生产,应用智能设备和智能制造系统,提高生产效率和产品质量。

  

3.环保和可持续发展:随着环保和可持续发展意识的提高,金属制品行业也开始重视环保和可持续发展,通过采用环保材料和生产工艺,降低污染排放,实现绿色生产。

  

4.产业链整合:金属制品行业中,企业开始加强产业链整合,通过合并、收购等方式拓展市场,提高企业的市场竞争力。

  

总的来说,金属制品行业是一个发展前景广阔的行业,随着技术的不断创新和市场的不断扩大,该行业有望在未来实现持续稳健的发展。

  

改革开放的三十多年中,我国金属密封件制造业迅速成长,取得很大的进步,目前行业已经完全发展成为一个竞争性的行业,在国际上的影响力也有所提高。

  

2010年年末,中国规模以上的金属密封件制造企业有613家,经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼,在山东省及长三角地区形成了较大的产业群,这些地区的产业集聚有助于创造更多的合作机会,使培训、金融、开发、市场营销、出口等方面形成互动,从而促进金属密封件产业的发展。

  

前瞻产业研究院《金属密封件制造行业产销需求与投资预测分析报告前瞻》显示,21世纪以来,我国金属密封件制造行业发展稳定,工业总产值呈稳定上升的趋势,在国民生产总值中所占比重也在持续上升。2004年我国金属密封件制造行业工业总产值92.21亿元,仅占国民生产总值的0.06%;2010年我国金属密封件制造行业工业总产值为631.23亿元,对国民生产总值的贡献率为0.16%。2010年工业总产值是2004年的近七倍,对国民生产总值的贡献率翻了一番有余。

  

冷战后世界格局变化的重要动因就是苏联的解体和俄罗斯综合国力的衰落,而未来国际战略格局的发展走向也在一定程度上受着俄罗斯综合国力变化的影响。因而客观冷静地考察俄罗斯综合国力的现状及其前景,不仅是分析俄罗斯的国际地位和影响的重要前提,也是判定当前国际战略局及其未来发展的重要条件。俄罗斯的综合国力综合国力是指一个国家所拥有的维持生存与发展的总体能力,是由资源力、经济活动力、宏观调控能力、对外经济影响力、社会发展力、外交力、军事力等多种要素组成的巨系统。在这一系统中,既有属于物质领域的诸多“硬因素”,也有属于精神领域的诸多“软因素”,各种因素相互渗透、交叉、影响,共同有机地构成了综合国力。

  

综合国力概念所具有的综合性、概括性、战略性、科学性和实用性使其成为判断国家兴衰沉浮、分析国际格局变化、制定国家战略方针的重要标尺,因而自综合国力的概念提出以来,它就成为国际关系特别是国际战略研究的重点。基本国力俄罗斯是苏联的继承国,是曾在近半个世纪中与美国并驾齐驱的两个世界超级大国之一。俄罗斯地跨欧亚,是世界国土面积最大的国家,自然资源非常丰富,具有相当强的经济基础和科技实力,拥有一支世界上唯一可与美国抗衡的军事力量,在国际事务中具有相当的影响。但由于近年来俄经济形势不佳且短期内难以扭转,因而其综合国力与前苏联已不可同日而语。俄罗斯国土面积1707.54万平方公里,占原苏联领土面积的76%,居世界第一位。俄地跨欧亚大陆,东临太平洋,西达波罗的海,北濒北冰洋。东西长1万公里,南北宽5千公里,海岸线长3.38万公里。

  

根据《大辞海》中相关定义,有色金属(Nonferrous Metals)是指除了黑色金属(Ferrous Metals)以外的所有金属,即指除了铁、铬、锰以外的所有金属。结合各类金属的自身属性以及其在行业中的用途,可以划分为有色轻金属、有色重金属、贵金属、稀有轻金属、稀有难熔金属、稀有分散金属、稀有稀土金属、准金属以及稀有放射性金属。

  

2、有色金属行业产业链全景梳理:产业利润逐渐向上游靠拢

  

有色金属行业所涉及的细分产品较多,各细分产品产业链之间有细微差别,从总体来看,有色金属产业链可概括为上游矿产采选环节、中游冶炼加工环节以及下游产品应用环节。其中,上游采选环节包括勘察、开采、矿山运营以及运营结束后的闭坑环节,中游冶炼环节包括熔融、矿物提纯以及产品铸造环节,下游应用领域覆盖面广,主要为汽车、军工、医疗、电子以及航空航天等领域。

  

我国有色金属资源相对较为稀缺,精矿供给能力相较于冶炼能力略有不足,因此造成冶炼端企业存在产能闲置的风险。而矿产资源由于其不可再生的属性,随着采掘与运营的持续进行,长期来看产业链利润将逐渐向上游转移,而我国有色金属行业产业链的主要盈利环节在于中游冶炼,依靠加工产品获取固定加工费,因此行业整体盈利能力有待提升。

  

目前,我国有色金属行业矿端与冶炼端一体化程度较高,行业较多上游公司兼备冶炼业务;中游公司积极布局矿产业务。目前,我国有色金属行业上游代表性上市公司主要有紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、铜陵有色等;中游代表性上市公司主要有中国中冶、闽发铝业、明泰铝业、新疆众合等;下游代表性上市公司主要有中国兵器、中国航天、中国船舶、比亚迪等。

  

有色金属行业产业链区域热力地图:云南地区有色金属相关企业最多

  

我国有色金属行业相关企业数量众多,截至2023年2月10日,根据企查查“矿业”词条及经营范围、“采矿行业-有色金属”栏目筛选下的有色金属行业企业数量,目前已达11521家。从地区分布来看,我国有色金属相关企业主要分布在云南地区,数量达1980家。其次,西北、北部边疆地区以及西南内陆地区有色金属相关企业数量也较多,其中新疆555家、内蒙古615家、四川779家、广西1006家、湖南862家,而我国东南沿海、华中地区相关公司数量较少,基本复合我国各类矿产资源分布状况。

  

注:该图表数据仅为企查查上“矿业”词条和业务范围下、“采矿行业-有色金属”栏目筛选下的统计数据

  

从代表性企业分布状况来看,我国有色金属行业代表性企业主要分布在云南、新疆、内蒙古、广西等地,但少数有色金属龙头企业分布在行业企业密度较低的地区,例如位于安徽的铜陵有色、位于福建的紫金矿业以及位于山东的南山铝业等,因此位于该地区的有色金属企业在该地区的整合能力可能得到进一步加强,并在该地区接近行业垄断水平。

  

有色金属行业代表性企业产能/产量

  

目前,我国有色金属行业公司产业链一体化布局较为完善,较多公司兼具矿产开发以及冶炼加工的业务,且矿种业务有所交叉,各类矿物均有布局。下图列举了部分公司的主营业务:

  

有色金属行业代表性企业最新投资动向

金属行业发展趋势(金属行业发展趋势分析)

  

目前,我国有色金属行业在冶炼与加工环节已发展得较为成熟,行业相关企业的业务布局主要集中在持续消耗的矿端资源。我国有色金属行业企业持续在全球布局矿产资源,下图列举了部分公司的部分投资事件:


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